Cómo organizar los clientes de una agencia de marketing sin perder seguimientos
Una cartera ordenada empieza por una ficha clara y un próximo paso para cada cliente.
El problema: información repartida
Correos, hojas de cálculo y notas sueltas hacen que cada cliente dependa de la memoria de una persona. Cuando esa persona está fuera, el seguimiento se detiene.
Qué debe tener una buena ficha de cliente
Centralizar la información permite que todo el equipo sepa en qué punto está cada relación.
Datos de contacto y fiscales
Nombre, correo, teléfono, NIF/CIF, razón social y dirección fiscal listos para facturar.
Servicios contratados
Qué plan o servicio tiene, por cuánto, con qué periodicidad y desde cuándo.
Próximo contacto
Una fecha concreta para que ningún cliente quede olvidado.
Cómo lo resuelve Lexora
Lexora reúne ficha, actividad, tareas, servicios y facturas de cada cliente, y avisa de quién hay que contactar hoy.
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